إنشاء عروض الأسعار
تتيح لك عروض الأسعار إرسال عرض سعر رسمي للعميل قبل الالتزام بإصدار فاتورة. تتضمن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها، والأسعار، والشروط. بمجرد موافقة العميل، يمكنك تحويل عرض السعر إلى فاتورة أو عقد بنقرة واحدة.
إنشاء عرض سعر
- انتقل إلى المبيعات > عروض الأسعار من القائمة الجانبية.
- انقر على إنشاء عرض سعر.
- حدد العميل الذي تريد تقديم العرض له، أو أنشئ عميلاً جديداً مباشرة.
- حدد تاريخ عرض السعر (يكون تاريخ اليوم افتراضياً).
- حدد تاريخ الانتهاء -- التاريخ الذي تصبح بعده الأسعار المعروضة غير صالحة.
- أضف بنود الأصناف (انظر أدناه).
- أضف أي ملاحظات أو شروط وأحكام يجب أن تظهر في عرض السعر.
- انقر على حفظ.
يتم إنشاء عرض السعر بحالة مسودة.
إضافة بنود الأصناف
تعمل بنود الأصناف في عرض السعر بنفس الطريقة المتبعة في الفواتير:
- من الكتالوج -- ابحث عن منتج بالاسم أو SKU أو الباركود. يتم ملء الوصف والسعر وإعدادات الضريبة تلقائياً.
- إدخال يدوي -- اكتب وصفاً مخصصاً وأدخل السعر مباشرة.
لكل بند، يمكنك تحديد:
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| المنتج | اختياري. اختر من الكتالوج أو اتركه فارغاً للإدخال اليدوي. |
| الوصف | وصف نصي للصنف أو الخدمة. |
| الكمية | عدد الوحدات المعروضة. |
| سعر الوحدة | السعر لكل وحدة. |
| الخصم | خصم بنسبة مئوية أو مبلغ ثابت لكل بند. |
| نسبة الضريبة | نسبة VAT (الافتراضي 15%). |
يتم حساب المجموع الفرعي والضريبة والإجمالي تلقائياً عند إضافة الأصناف.
تحديد تواريخ الانتهاء
يجب أن يكون لكل عرض سعر تاريخ انتهاء. يُعلم هذا العميل بالمدة التي تظل فيها الأسعار المعروضة صالحة. بعد تاريخ الانتهاء:
- يبقى عرض السعر مرئياً في شاري ولكن يُعلَّم كمنتهي الصلاحية.
- لا يزال بإمكانك تحويل عرض سعر منتهي الصلاحية، لكن قد ترغب في تحديث الأسعار أولاً.
حدد تواريخ انتهاء واقعية بناءً على مجال عملك. الفترات الشائعة هي 7 أو 14 أو 30 يوماً. بالنسبة للأسعار المتقلبة (مثل السلع أو مواد البناء)، توفر فترات الانتهاء القصيرة حماية من تغيرات الأسعار.
المعاينة وإنشاء PDF
قبل إرسال عرض السعر للعميل، قم بمعاينته للتأكد من أن كل شيء يبدو صحيحاً:
- افتح عرض السعر.
- انقر على معاينة لرؤية النسخة المنسقة مع هوية شركتك التجارية.
- انقر على تحميل PDF لإنشاء ملف PDF.
يتضمن ملف PDF:
- شعار شركتك وبيانات الاتصال.
- معلومات العميل.
- قائمة مرقمة ببنود الأصناف مع الأوصاف والكميات والأسعار والإجماليات.
- المجموع الفرعي وتفصيل الضريبة والإجمالي الكلي.
- الملاحظات والشروط والأحكام.
- تاريخ الانتهاء.
مشاركة عروض الأسعار مع العملاء
يمكنك مشاركة عرض السعر مع عميلك عن طريق تحميل ملف PDF وإرساله عبر أي قناة تفضلها (واتساب، البريد الإلكتروني، تطبيقات المراسلة، أو التسليم اليدوي).
حالة المسودة مقابل حالة التأكيد
تتبع عروض الأسعار سير عمل بسيط من خطوتين:
مسودة
يبدأ عرض السعر المنشأ حديثاً بحالة مسودة. في هذه الحالة:
- جميع الحقول قابلة للتعديل بالكامل.
- لم تتم مشاركة عرض السعر مع العميل.
- يمكنك إجراء تعديلات غير محدودة.
مؤكد
عندما تكون راضياً عن عرض السعر، غيّر حالته إلى مؤكد:
- يشير هذا إلى أن عرض السعر قد تم إنهاؤه ومشاركته مع العميل.
- يمكن تحويل عروض الأسعار المؤكدة إلى فواتير أو عقود.
- يتم قفل تفاصيل عرض السعر للحفاظ على سجل ما تم تقديمه.
ملغى
إذا لم يعد عرض السعر صالحاً (رفض العميل، أو تحتاج إلى البدء من جديد):
- غيّر الحالة إلى ملغى.
- تبقى عروض الأسعار الملغاة في سجلاتك للرجوع إليها ولكن لا يمكن تحويلها.
يمكنك فقط تحويل عروض الأسعار المؤكدة إلى فواتير أو عقود. تأكد من تأكيد عرض السعر بعد موافقة العميل على الشروط.