نظرة عامة على وحدة المبيعات
وحدة المبيعات هي مجموعة أدوات إدارة الإيرادات الأساسية في شاري. تغطي كل شيء بدءاً من أول محادثة مع العميل وحتى الدفعة النهائية والتقارير الضريبية المتوافقة مع ZATCA. بدلاً من التعامل مع جداول البيانات وملفات PDF والتقديم اليدوي عبر البوابات الحكومية، يمكنك إدارة دورة المبيعات بالكامل من نظام واحد متكامل.
ما تتضمنه وحدة المبيعات
الفواتير
أنشئ فواتير مبيعات احترافية تتضمن بنوداً وخصومات وحسابات ضريبة القيمة المضافة التلقائية. يدعم شاري أربعة أنواع من المستندات:
- الفاتورة العادية -- فاتورة ضريبية عادية للسلع أو الخدمات المباعة.
- إشعار دائن -- يُصدر عند الحاجة لاسترداد أو تصحيح أو تخفيض فاتورة سابقة.
- إشعار مدين -- يُصدر عند الحاجة لإضافة رسوم على فاتورة سابقة.
- فاتورة دفعة -- تُستخدم للفوترة بالأقساط، حيث تُقسم عملية بيع واحدة على عدة فواتير.
تتبع كل فاتورة سير عمل منظم للحالات: مسودة، بانتظار الموافقة، معتمدة، مُخلّصة أو مُبلّغة (عبر ZATCA)، وملغاة.
عروض الأسعار
أنشئ عروض أسعار وأرسلها للعملاء المحتملين. عندما يوافق العميل، حوّل عرض السعر مباشرة إلى فاتورة مبيعات أو عقد مبيعات بنقرة واحدة. تُنقل جميع البنود والأسعار وتفاصيل العميل تلقائياً.
عقود المبيعات
وثّق الاتفاقيات مع عملائك بشكل رسمي. تدعم العقود التوقيعات الرقمية -- يمكن للعميل التوقيع إلكترونياً، ويضيف البائع توقيعه، ويُطبق ختم الشركة من صورة الختم المرفوعة. يمكن بعد ذلك تحويل العقود الموقعة إلى فواتير.
إدارة العملاء
احتفظ بقاعدة بيانات شاملة للعملاء تتضمن بيانات الاتصال وأرقام تسجيل ضريبة القيمة المضافة وأرقام السجل التجاري والعناوين الوطنية السعودية. ترتبط سجلات العملاء بسجل المشتريات الكامل، مما يسهّل مراجعة المعاملات السابقة.
كتالوج المنتجات
أنشئ كتالوجاً لمنتجاتك وخدماتك يتضمن أكواد SKU والباركود والأوصاف والأسعار ومستويات المخزون. عند إنشاء فاتورة أو عرض سعر، اختر العناصر من الكتالوج لملء تفاصيل البنود تلقائياً.
تحليلات المبيعات
تتبع اتجاهات الإيرادات، وحلّل أنماط إنفاق العملاء، وقِس أداء المنتجات، وراقب حالات الدفع. قارن الفترات شهرياً أو سنوياً لفهم كيف ينمو عملك.
توفر الباقات
وحدة المبيعات متاحة في باقتي بلس والمؤسسات. يمكن لمستخدمي الباقة الأساسية الترقية من الإعدادات > الاشتراك لفتح ميزات المبيعات.
مسارات العمل الرئيسية
صُممت وحدة المبيعات حول ثلاثة مسارات عمل أساسية تربط مكوناتها:
من عرض السعر إلى الفاتورة
- أنشئ عرض سعر يتضمن البنود والأسعار.
- أرسله للعميل للمراجعة.
- عند التأكيد، حوّل عرض السعر إلى فاتورة مبيعات.
- قدّم الفاتورة للموافقة ومعالجة ZATCA (التخليص أو الإبلاغ).
من عرض السعر إلى العقد ثم الفاتورة
- أنشئ عرض سعر واحصل على تأكيد العميل.
- حوّل عرض السعر إلى عقد مبيعات.
- اجمع التوقيعات الرقمية من جميع الأطراف.
- حوّل العقد الموقع إلى فاتورة واحدة أو أكثر.
الفاتورة المباشرة
- أنشئ فاتورة مبيعات من البداية.
- أضف العميل والبنود والتفاصيل الضريبية.
- قدّمها للموافقة ومعالجة ZATCA.
تكامل ZATCA المرحلة الثانية
يتكامل شاري مباشرة مع نظام الفوترة الإلكترونية للمرحلة الثانية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) في المملكة العربية السعودية. بمجرد التفعيل لمنشأتك، تُقدم كل فاتورة معتمدة تلقائياً إلى ZATCA:
- معاملات B2B تمر بعملية التخليص، حيث تتحقق ZATCA من الفاتورة وتختمها قبل وصولها إلى المشتري.
- معاملات B2C تمر بعملية الإبلاغ، حيث تُبلّغ الفاتورة إلى ZATCA خلال 24 ساعة من إصدارها.
تحصل كل فاتورة على رمز QR متوافق بصيغة TLV ذات 9 علامات، يحتوي على بيانات البائع ورقم ضريبة القيمة المضافة وإجماليات الفاتورة وبصمة تشفيرية لكشف التلاعب.
إذا كنت جديداً على وحدة المبيعات، ابدأ بإضافة بعض العملاء والمنتجات إلى الكتالوج. هذا يجعل إنشاء فاتورتك الأولى أسرع بكثير حيث يمكنك الاختيار من السجلات الموجودة بدلاً من كتابة كل شيء من البداية.