إدارة العملاء

العملاء هم العنصر المحوري في وحدة المبيعات. كل فاتورة وعرض سعر وعقد مرتبط بسجل عميل. الحفاظ على معلومات عملاء دقيقة وكاملة يوفر الوقت عند إنشاء المستندات وهو أمر أساسي للتوافق مع ZATCA.

إنشاء عميل

1. انتقل إلى المبيعات > العملاء في الشريط الجانبي.
2. انقر على إنشاء عميل.
3. املأ بيانات العميل (انظر الحقول أدناه).
4. انقر على حفظ.

يمكنك أيضاً إنشاء عملاء مباشرة أثناء إنشاء فاتورة أو عرض سعر أو عقد. انقر على خيار + عميل جديد في قائمة العملاء المنسدلة لفتح نموذج إنشاء سريع دون مغادرة المستند الذي تعمل عليه.

حقول العميل

الحقل	مطلوب	الوصف
اسم العميل	نعم	الاسم القانوني أو التجاري. لفواتير ZATCA من نوع B2B، يجب أن يتطابق مع الاسم المسجل في شهادة ضريبة القيمة المضافة للعميل.
اسم العميل (بالعربية)	موصى به	النسخة العربية من اسم العميل. مطلوب للفواتير العربية المتوافقة مع ZATCA.
البريد الإلكتروني	لا	عنوان البريد الإلكتروني الرئيسي. يُستخدم لإرسال الفواتير وعروض الأسعار والعقود.
الهاتف	لا	رقم الهاتف الرئيسي. يُحفظ كجزء من سجل العميل.
الرقم الضريبي	مشروط	رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للعميل (15 رقماً). مطلوب لفواتير B2B بموجب ZATCA.
رقم السجل التجاري	لا	رقم السجل التجاري. مفيد للتحقق من هوية المنشأة.
نوع العميل	لا	فرد أو منشأة. يؤثر على تصنيف معاملات ZATCA.
العنوان الوطني	مشروط	العنوان الوطني السعودي للعميل. مطلوب لفواتير ZATCA من نوع B2B. انظر العنوان الوطني.

ملاحظة

للتوافق مع ZATCA المرحلة الثانية، يجب أن يكون لعملاء B2B رقم ضريبي وعنوان وطني كامل. بدون ذلك، لا يمكن تخليص الفواتير الموجهة لهذا العميل عبر ZATCA.

تعديل عميل

1. افتح سجل العميل من المبيعات > العملاء.
2. انقر على تعديل.
3. حدّث أي حقول حسب الحاجة.
4. انقر على حفظ.

التغييرات على سجل العميل لا تُحدّث الفواتير أو العقود الموجودة بأثر رجعي. تحتفظ تلك المستندات بمعلومات العميل كما كانت عند إنشائها. المستندات الجديدة ستستخدم المعلومات المحدّثة.

جهة الاتصال

يتضمن كل سجل عميل حقل جهة الاتصال حيث يمكنك تسجيل اسم جهة الاتصال الرئيسية في مؤسسة العميل. هذا حقل نصي واحد لأغراض المرجعية -- أدخل اسم الشخص الذي تتواصل معه عادة لهذا العميل.

سجل مشتريات العميل

يتضمن كل سجل عميل تاريخاً كاملاً لجميع المعاملات المرتبطة:

• الفواتير -- جميع فواتير المبيعات الصادرة لهذا العميل، مع الحالة والمبالغ.
• عروض الأسعار -- جميع عروض الأسعار المرسلة لهذا العميل.
• العقود -- جميع العقود مع هذا العميل.
• المدفوعات -- جميع المدفوعات المستلمة من هذا العميل.

يمنحك هذا السجل صورة كاملة عن العلاقة التجارية بنظرة سريعة، دون الحاجة للبحث في أقسام منفصلة من التطبيق.

تصفية والبحث عن العملاء

تدعم قائمة العملاء عدة طرق للعثور على العميل المطلوب:

• البحث -- اكتب اسماً أو بريداً إلكترونياً أو رقم هاتف أو رقماً ضريبياً في شريط البحث.
• التصفية حسب النوع -- اعرض العملاء الأفراد فقط أو المنشآت فقط.
• الترتيب -- رتّب حسب الاسم أو تاريخ الإنشاء أو إجمالي المشتريات.

للمنشآت التي لديها قواعد بيانات عملاء كبيرة، البحث هو أسرع طريقة لتحديد عميل معين.

تقارير العملاء

تتوفر تقارير على مستوى العملاء في قسم التحليلات وتشمل:

• إجمالي الإيرادات لكل عميل -- المبلغ المفوتر لكل عميل.
• سجل المدفوعات -- المبالغ المدفوعة والمعلقة والمتأخرة لكل عميل.
• أفضل العملاء -- قائمة مرتبة للعملاء حسب الإيرادات.

تساعدك هذه التقارير في تحديد عملائك الأكثر قيمة وتتبع الأرصدة المستحقة ورصد الاتجاهات في سلوك العملاء.

تلميح

حافظ على تحديث سجلات العملاء، خاصة الأرقام الضريبية والعناوين. المعلومات القديمة قد تسبب فشل تقديم ZATCA وتأخيرات في معالجة الفواتير.