نظرة عامة على وحدة المشاريع
صُممت وحدة المشاريع في شاري لشركات المقاولات والمتعهدين وشركات الخدمات التي تحتاج إلى تتبع تكاليف المشاريع وإدارة المقاولين من الباطن وتحليل الربحية عبر أعمال متعددة. تجمع بين المواد والمصروفات وعقود الباطن وبيانات الإيرادات في مساحة عمل موحدة للمشروع حتى تتمكن من رؤية أين تذهب أموالك بالضبط وكم تربح من كل مشروع.
وحدة المشاريع متاحة حصرياً في باقة المؤسسات. إذا كنت على الباقة الأساسية أو باقة بلس، قم بالترقية من الإعدادات > الاشتراك لفتح ميزات إدارة المشاريع.
ما تقوم به وحدة المشاريع
في جوهرها، تتعامل الوحدة مع الدورة المالية الكاملة للمشروع --- من الإعداد الأولي وتتبع التكاليف إلى تحليل الأرباح النهائي وإعداد التقارير. يمكنك:
- إنشاء وإدارة المشاريع بأسماء ثنائية اللغة (عربي وإنجليزي)، وعملاء معيّنين، وتواريخ بداية ونهاية واضحة.
- تتبع المواد --- تسجيل كل مستلزم ومادة خام ومادة استهلاكية مستخدمة في المشروع مع الكميات وتكاليف الوحدة والإجماليات.
- تسجيل المصروفات --- التقاط التكاليف المتعلقة بالمشروع حسب الفئة والتاريخ والوصف.
- إدارة عقود المقاولين من الباطن --- إنشاء عقود مع المقاولين من الباطن، وتحديد الشروط والمبالغ، وتتبع المدفوعات مقابل كل عقد.
- تحليل الميزانية والأرباح --- رؤية تفصيل فوري لإجمالي التكاليف مقابل الإيرادات، وحساب هوامش الربح، وتشغيل تقارير الربحية.
- إنشاء التقارير --- تصدير البيانات المالية للمشروع بصيغة PDF أو Excel لأصحاب المصلحة أو المدققين أو المراجعة الداخلية.
الميزات الرئيسية
إدارة دورة حياة المشروع
يتبع كل مشروع سير عمل حالات واضح: مسودة، نشط، معلّق، مكتمل، وملغى. يمنح هذا فريقك رؤية واضحة لأي المشاريع قيد التنفيذ وأيها متوقف وأيها انتهى. يتم التحكم في انتقالات الحالة بحيث لا يمكن مثلاً تعليم مشروع كمكتمل بدون تحديد تاريخ نهاية.
تتبع المواد
سجّل المواد والمستلزمات المستهلكة في كل مشروع. تتبع أسماء الأصناف والكميات ووحدات القياس وتكاليف الوحدة. تحسب الوحدة إجماليات تكلفة المواد تلقائياً وتدرجها في ملخص التكلفة الإجمالي للمشروع.
إدارة المصروفات
سجّل مصروفات المشروع مع التصنيف والمبالغ والتواريخ والأوصاف. سواء كان إيجار معدات أو نقل أو تصاريح أو تكاليف متنوعة، يتم ربط كل مصروف بمشروعه وإدراجه في التحليل المالي.
عقود المقاولين من الباطن والمدفوعات
أنشئ عقوداً رسمية مع المقاولين من الباطن ضمن المشروع، مع تحديد تفاصيل المقاول والنطاق ومبلغ العقد. ثم سجّل المدفوعات مقابل كل عقد بمرور الوقت، وتتبع المبالغ المدفوعة والمبالغ المتبقية.
تحليل الميزانية والأرباح
تجمع الوحدة جميع بيانات التكاليف --- المواد والمصروفات ومدفوعات عقود الباطن --- وتقارنها بإيرادات المشروع من فواتير المبيعات المرتبطة والمدفوعات المستلمة. تحصل على حساب ربح واضح لكل مشروع، إلى جانب تخصيصات إيجار الأقسام وتفصيل التكاليف.
التقارير والتصدير
أنشئ تقارير تفصيلية للمشروع بصيغتي PDF وExcel. تتضمن التقارير تفصيل التكاليف وسجلات المدفوعات وهوامش الربح وملخصات المقاولين من الباطن. استخدمها للمراجعة الداخلية أو العروض التقديمية للعملاء أو التدقيق المالي.
تخصيص تكاليف الموظفين والأقسام
خصّص تكاليف الموظفين وإيجارات الأقسام لمشاريع محددة. يمنحك هذا صورة كاملة عن التكلفة الحقيقية للمشروع، بما في ذلك المصاريف العامة والعمالة، وليس فقط تكاليف المواد والمقاولين المباشرة.
كيف ترتبط المشاريع بالوحدات الأخرى
تتكامل وحدة المشاريع مع عدة أجزاء أخرى من شاري:
- فواتير المبيعات --- اربط فواتير المبيعات بالمشاريع لتتبع الإيرادات. يستخدم تحليل الأرباح هذه الفواتير المرتبطة لحساب الأرباح.
- العملاء --- يتم تعيين كل مشروع لعميل من قاعدة بيانات العملاء لديك. تُنقل تفاصيل العميل تلقائياً.
- الموارد البشرية --- يرتبط تخصيص تكاليف الموظفين بسجلات الموظفين في وحدة الموارد البشرية.
- التحليلات --- تُغذي البيانات المالية للمشاريع التحليلات والتقارير العامة في شاري.
البدء
إذا كنت جديداً على وحدة المشاريع، إليك المسار الموصى به:
- أنشئ مشروعك الأول --- أعطه أسماء بالعربية والإنجليزية، وعيّن عميلاً، وحدد تاريخ بداية.
- أضف المواد --- سجّل المستلزمات والمواد التي سيستهلكها المشروع.
- سجّل المصروفات --- أدخل أي تكاليف متعلقة بالمشروع فور حدوثها.
- أعدّ عقود الباطن --- إذا كان المشروع يتضمن مقاولين من الباطن، أنشئ عقودهم وسجّل المدفوعات.
- راجع الملخص المالي --- تحقق من تحليل الميزانية والأرباح لمعرفة الوضع المالي للمشروع.
ابدأ بمشروع صغير أو مكتمل لتتعرف على ميزات الوحدة قبل إدارة مشاريع نشطة ومعقدة. يمكنك دائماً العودة وإضافة بيانات تاريخية.