إدارة أعضاء الفريق
يتيح لك شاري بناء فريقك من خلال دعوة الأعضاء وتعيين الأدوار والصلاحيات التي تتناسب مع مسؤولياتهم. يغطي هذا الدليل كل ما تحتاج معرفته حول إضافة وضبط وإزالة أعضاء الفريق.
عرض فريقك
انتقل إلى الإعدادات > الفريق لرؤية قائمة فريقك الحالي. تعرض قائمة الفريق:
- الاسم --- الاسم الكامل لعضو الفريق
- البريد الإلكتروني --- عنوان بريد تسجيل الدخول
- الدور --- مسؤول أو عضو
- الحالة --- نشط، مدعو، أو معلق
- آخر نشاط --- متى استخدم المنصة آخر مرة
يمكنك البحث في القائمة بالاسم أو البريد الإلكتروني والتصفية حسب الدور أو الحالة.
دعوة أعضاء الفريق
لإضافة عضو فريق جديد:
- اذهب إلى الإعدادات > الفريق وانقر على دعوة عضو.
- أدخل عنوان البريد الإلكتروني للشخص.
- اختر دوره: مسؤول أو عضو.
- إذا اخترت عضو، قم بضبط صلاحياته بتعيين مستوى وصول لكل قسم صلاحيات.
- انقر على إرسال الدعوة.
يتلقى المدعو بريدًا إلكترونيًا برابط لقبول الدعوة. إذا كان لديه حساب في شاري بالفعل، يُضاف المستأجر إلى حسابه. إذا كان جديدًا على شاري، يُطلب منه إنشاء كلمة مرور وإكمال ملفه الشخصي.
يمكنك دعوة عدة أشخاص في وقت واحد. كل دعوة مستقلة --- تحدد الدور والصلاحيات بشكل فردي لكل شخص.
حالة الدعوة
بعد إرسال الدعوة، يظهر عضو الفريق في قائمتك بحالة مدعو. تظل الدعوة صالحة لمدة 7 أيام. إذا لم يقبل الشخص خلال تلك الفترة، يمكنك إعادة إرسال الدعوة من قائمة الفريق.
تعيين الأدوار
عند دعوة أو تعديل عضو فريق، تختار بين دورين:
- مسؤول --- وصول كامل إلى كل شيء، بما في ذلك إدارة الفريق وإعدادات المستأجر. المسؤولون يتجاوزون جميع فحوصات الصلاحيات.
- عضو --- وصول محكوم بتكوين الصلاحيات الذي تحدده.
لتغيير دور عضو فريق بعد انضمامه:
- اذهب إلى الإعدادات > الفريق.
- انقر على اسم عضو الفريق لفتح ملفه الشخصي.
- غيّر قائمة الدور من مسؤول إلى عضو أو العكس.
- إذا تم التغيير إلى عضو، قم بضبط صلاحياته.
- انقر على حفظ.
يجب أن يكون هناك مسؤول واحد على الأقل دائمًا في المستأجر. سيمنعك شاري من تخفيض رتبة آخر مسؤول إلى عضو. إذا كنت بحاجة لنقل ملكية المسؤول، قم أولاً بترقية مستخدم آخر إلى مسؤول قبل تخفيض رتبتك.
ضبط الصلاحيات
تنطبق الصلاحيات فقط على المستخدمين بدور عضو. عند ضبط صلاحيات عضو، ترى قائمة بأقسام الصلاحيات مع قائمة منسدلة لكل منها:
| مستوى الوصول | ما يعنيه |
|---|---|
| بدون وصول | القسم مخفي تمامًا |
| عرض فقط | يمكن رؤية البيانات دون تعديلها |
| مساهمة | يمكن العرض وإنشاء السجلات وتعديل سجلاته الخاصة |
| وصول كامل | يمكن العرض والإنشاء والتعديل والحذف لجميع السجلات |
حدد كل قسم بشكل مستقل بناءً على ما يحتاجه عضو الفريق لعمله. على سبيل المثال، موظف الحسابات الدائنة قد يحتاج:
- purchase_invoices: وصول كامل
- categories: مساهمة
- suppliers_customers: مساهمة
- analytics: عرض فقط
- كل شيء آخر: بدون وصول
تسري تغييرات الصلاحيات فورًا. يتم تحديث التنقل والإجراءات المتاحة لعضو الفريق في المرة القادمة التي يحمّل فيها صفحة أو ينتقل داخل التطبيق.
بعض أقسام الصلاحيات تظهر فقط إذا كانت خطة اشتراك مستأجرك تدعمها. على سبيل المثال، sales_ar تظهر فقط لخطط بلس والمؤسسات، وhr_management تظهر فقط لخطة المؤسسات.
إزالة أعضاء الفريق
لإزالة عضو فريق من مستأجرك:
- اذهب إلى الإعدادات > الفريق.
- ابحث عن عضو الفريق الذي تريد إزالته.
- انقر على زر إزالة (أو قائمة الإجراءات واختر إزالة من الفريق).
- أكد الإزالة في مربع الحوار.
عند إزالة عضو فريق:
- يفقد فورًا حق الوصول إلى مستأجرك.
- إذا كان ينتمي إلى مستأجرين آخرين، تبقى تلك غير متأثرة.
- لا يُحذف حسابه في شاري --- فقط ارتباطه بمستأجرك يُزال.
- تبقى السجلات التي أنشأها (فواتير، عملاء، إلخ) في مستأجرك.
- تُحفظ إدخالات سجل النشاط لإجراءاته لأغراض التدقيق.
إزالة عضو فريق لا تُحرر مقعد مستخدم فورًا في جميع الخطط. يصبح المقعد متاحًا في بداية دورة الفوترة التالية أو يمكن إعادة تعيينه بالتواصل مع الدعم.
أفضل الممارسات
مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات
امنح كل عضو فريق فقط الوصول الذي يحتاجه. ابدأ بصلاحيات محدودة وزدها حسب الحاجة، بدلاً من منح وصول كامل ثم التقييد لاحقًا.
استخدم دور المسؤول باعتدال
اقصر دور المسؤول على أصحاب الأعمال ومسؤولي تقنية المعلومات. كل شخص آخر يجب أن يكون عضوًا بصلاحيات مخصصة.
راجع الصلاحيات بانتظام
مع تغيّر الأدوار داخل مؤسستك، راجع وحدّث صلاحيات الفريق. الموظف الذي ينتقل من المحاسبة إلى المبيعات قد يحتاج تكوين صلاحيات مختلف.
تحقق من سجل النشاط
استخدم سجل النشاط لمراقبة إجراءات أعضاء الفريق. إذا لاحظت نشاطًا غير معتاد، يمكنك تعديل الصلاحيات أو إزالة الوصول فورًا.
الخطوات التالية
- مصفوفة الصلاحيات --- تفصيل مفصل لما يسمح به كل مستوى وصول في كل قسم
- سجل النشاط --- تتبع إجراءات أعضاء الفريق عبر المنصة